斗鱼体育DOUYU 长江+长鑫存储，A股供应链名单出炉

两存扩产程度预测显耀提速。

20日早盘，半导体板块大爆发，上海合晶“20cm”涨停，凯德石英涨超20%，中科飞测涨超10%，华虹公司、、长电科技等大幅高涨。

两大国产存储巨头IPO提速

2026年5月，中国半导体存储产业在本钱市集取得进攻进展，两大龙头企业——长江存储与长鑫存储的上市程度同步取得要道进展。

5月19日，证监会官网表现，长江存储已肃肃完成IPO指点备案，由证券和中信建投证券结合指点。此前两天，长鑫存储亦更新了在科创板的招股诠释书，重新投入上市审核过程。跟着这两家中枢企业上市法子加速，中国存储芯片产业正步入新的发展阶段，其产业链联系企业的价值也将迎来重估。

而已闪现，长鑫科技是我国边界最大、本事开头进、布局最全的DRAM研发想象制造一体化企业。招股书闪现，2026年第一季度，公司达成营收508亿元，同比增长719.13%；归母净利润为247.62亿元，同比激增1688.30%；扣非净利润高达263.41亿元，同比暴增1993.41%。

长江存储为众人联接伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒， 镶嵌式存储芯片以及破钞级、企业级固态硬盘等家具和料理有操办，平日哄骗于出动通讯、破钞数码、狡计机、管事器及数据中心等领域。

存储企业在AI需求驱动下，事迹多量呈现爆发式增长。德明利、江波龙、佰维存储等公司本年一季度事迹均大幅扭亏，归母净利鉴别高达33.46亿元、38.62亿元和28.99亿元。

两存扩产程度预测显耀提速

国盛证券示意，AI海浪驱动存储高景气，斗鱼体育DOUYU中国官网两存扩产程度预测显耀提速。长鑫存储现在在合肥、北京两地共领有3座12英寸DRAM晶圆厂，产能边界位居中国第一、众人第四，预测2026年将显耀加大本钱开支力度，本年末预测达成月产能攀升至30万片，同期打算启动HBM产线开辟（2026年底启动投产），进一步补皆国产算力供应链要道短板。长江存储于2025年9月启动三期武汉基地开辟，铁心2026岁首已投入洁净厂房设备装配阶段，三期量产后其众人市集份额有望栽种至15%以上，且后续将再建两座晶圆厂，一起达产后将达成总产能翻番。

业内东说念主士示意，“两存”扩产将径直拉动对国产设备的需求，尤其在刻蚀、薄膜千里积、清洗、量测等要道智商。此外，电子洁净室也将受益于扩产潮。

同期投入长鑫存储+长江存储供应链的A股公司有望深度受益。

华源证券研报指出，中科仪客户主要为集成电路企业、光伏企业、科研院所等，2024年度公司第一/二大客户鉴别为长江存储/长鑫科技，此外公司近几年主要客户中还有朔方华创、中芯海外、隆基绿能、鹏芯微、上海积塔半导体等行业著名企业。

星河证券研报指出，柏诚股份主要管事于晶圆、IC 制造、先进封装、半导体材料（硅片、光刻胶、 光学膜等）、半导体设备以及光伏等半导体及泛半导体产业链著名企业，主要客户有三星、SK海力士、中芯海外、华虹宏力半导体、长鑫存储、长江存储等。

国金证券在近期的可转债周报提到了“两存”联系转债，其中波及的正股公司有华康洁净、微导纳米、珂玛科技、鼎龙股份、正帆科技、精测电子等。

国盛证券则提到，后续跟着两存扩产鼓舞，境内洁净室开辟需求有望大幅增长。关怀柏诚股份（此前深度参与长鑫、长存厂房开辟）；亚翔集成、圣晖集成（两存均为其客户）；深桑达A（中电子旗下高技术产业洁净室工程龙头）、华康洁净（武汉原土洁净室工程企业）、好意思埃科技（国内洁净室装备与材龙龙头）等。

上述10多只个股本年股价多量发达向好，年内平均涨幅接近72%。其中精测电子、鼎龙股份、华康洁净等个股股价均翻倍。

半导体设备、半导体材料等联系龙头也有望受益于两存扩产潮。数据宝统计，揣度有23只联系个股取得5家以上机构评级。其中，中微公司、朔方华创等个股均有30家以上机构评级；、芯源微、通富微电等个股均有10家以上机构评级。

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责编：林丽峰

校对：王锦程